苦命少年鱼蛋儿机缘巧合遇到并救了被官兵抓捕的小黑，并收留他到自己家里住。小黑击碎了险些砸在鱼蛋儿身上的山石，两人一起和来到村子里的妖怪斗智斗勇并战胜了它。就这样，不知不觉中两人的关系越来越好，而鱼蛋儿却始终不知道这个头上长着尖角，一身怪力，不会说话，呆呆贪吃的小男孩竟然是一个小夜叉……一句话介绍：一段跨越种族的友情故事......